Grupa Żabka, która ponad pół roku temu zadebiutowała na giełdzie, ogłosiła emisję obligacji o wartości miliarda złotych. W sumie mowa o milionie sztuk obligacji powiązanych ze zrównoważonym rozwojem. Środki z tej emisji zostaną przeznaczone na finansowanie bieżącej działalności firmy. Mają pozwolić Grupie na dywersyfikację i zwiększenie efektywności źródeł finansowania.
Emisja akcji Grupy Żabka
"Duże zainteresowanie pierwszą w historii emisją obligacji Grupy Żabka pozwoliło zwiększyć wartość docelowej emisji do pełnej kwoty Programu, czyli 1 mld zł, przy jednoczesnym ustaleniu atrakcyjnej dla Grupy marży, w wysokości 150 punktów bazowych powyżej stawki WIBOR 6M" – komentuje Marta Wrochna-Łastowska, CFO Grupy Żabka.
Termin zapadalności obligacji wynosi pięć lat od daty ich emisji, z terminem wykupu w maju 2030 roku. Obligacje zostaną wprowadzone do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu Catalyst prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Oprocentowanie obligacji jest zmienne, ustalane w oparciu o stopę bazową WIBOR 6M, powiększoną o marżę w wysokości 150 punktów bazowych.
Emisja obligacji jest ważnym etapem w realizacji naszej strategii, potwierdzającym, że jesteśmy wiarygodnym i stabilnym finansowo graczem rynkowym. W ostatnim czasie była to jedna z największych emisji przeprowadzonych przez spółkę prywatną, która skupiła na sobie uwagę kluczowych inwestorów. Skala emisji oraz bardzo duże nią zainteresowanie inwestorów potwierdzają atrakcyjność naszej wielokierunkowej strategii rozwoju. Dzięki pozyskanym środkom będziemy mogli zdywersyfikować strukturę finansowania i skoncentrować się na rozwoju ekosystemu modern convenience, zarówno w kraju, jak i za granicą.
Obligacje zostały wyemitowane w ramach Programu Emisji Obligacji, ustanowionego w marcu 2025 roku. Są one powiązane ze zrównoważonym rozwojem (sustainability-linked bonds, SLB) – zgodnie ze standardami International Capital Market Association (ICMA) i zabezpieczone poręczeniem spółki Żabka Polska o wartości nominalnej 1 mld zł.
Emisja została przeprowadzona we współpracy z Bankiem Polska Kasa Opieki S.A. jako organizatorem, dealerem oraz koordynatorem, Santander Bank Polska S.A. jako organizatorem, dealerem i koordynatorem ESG, Powszechną Kasą Oszczędności Bank Polska S.A. jako organizatorem i dealerem, oraz Trigon Dom Maklerski S.A. jako dealerem.
foto: mat. redakcji
