Grupa Eurocash zabezpieczyła ogromny pakiet finansowy o wartości 1,001 mld zł, podpisując umowy kredytowe z konsorcjum ośmiu banków. Ta nowa infuzja gotówki ma zabezpieczyć finansowanie działalności na kolejne lata.
Grupa Eurocash zadłuża się na miliard złotych
Zawarte umowy dotyczą trzech rodzajów kredytów:
- 5-letniego kredytu terminowego o wartości 456 mln zł,
- 3-letniego kredytu odnawialnego o wartości 445 mln zł (z opcją wydłużenia),
- 3-letniego kredytu w rachunku bieżącym do kwoty 100 mln zł.
Paweł Surówka, prezes Grupy Eurocash, wyraził swoje zadowolenie z nowych umów, podkreślając zaufanie rynku finansowego do firmy oraz poprawiające się wyniki finansowe. "Wydłużenie zapadalności kredytu terminowego do pięciu lat zapewnia nam stabilność i większą elastyczność prowadzenia biznesu" – dodał.
Sytuacja finansowa w Eurocash
Jak zaznacza w komunikacie firma, nowe umowy kredytowe zostały podpisane w momencie, gdy Grupa Eurocash osiągnęła najniższy poziom zadłużenia w ostatnich latach. Dług netto na koniec pierwszego kwartału 2023 roku stanowił 1,2-krotność wyniku EBITDA za ostatnie 12 miesięcy (przed MSSF 16). Zawarte umowy dopuszczają wzrost tego wskaźnika do maksymalnego poziomu 3,5x, przy czym celem Grupy Eurocash jest jego utrzymanie w okresie strategii na poziomie poniżej 1,5x.
Paweł Surówka podkreślił, że w obecnych warunkach wysokich stóp procentowych firma konsekwentnie redukuje swoje zadłużenie, aby ograniczać koszty finansowe. "Zamierzamy utrzymać ten kierunek w kolejnych kwartałach, natomiast nowe finansowanie zapewnia nam bezpieczeństwo i duży komfort prowadzenia działalności, również w sytuacji ewentualnych zawirowań rynkowych" – zapowiedział.
Firma wypłaciła dywidendę za 2022 rok. Jak zapowiada prezes, Grupa Eurocash chce kontynuować jej wypłacanie w kolejnych latach.
Na co Eurocash przeznaczy środki?
Grupa poinformowała o tym, że środki pozyskane z korsorcjum ośmiu banków ma "zabezpieczyć finansowanie działalności na kolejne lata". Co to właściwie oznacza?
Jak czytamy w komunikacie, ponad miliard złotych uzyskanych w ramach umów kredytowych firma może wykorzystać finansowanie ogólnych celów korporacyjnych, w tym na bieżące potrzeby związane z kapitałem obrotowym, takie jak refinansowanie zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów zaciągniętych w 2020 roku, a także na rozwój sieci franczyzowej poprzez finansowanie.
W skład konsorcjum banków udzielających finansowania Grupie Eurocash weszło osiem instytucji: Alior Bank, Bank Gospodarstwa Krajowego, Bank Ochrony Środowiska, BNP Paribas Bank Polska, Bank of China (Europe) Oddział w Polsce, Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju, mBank oraz Santander Bank Polska.
Foto: Paweł Surówka, prezes Grupy Eurocash (mat. prasowe)
